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我要告ag亚游登录,马上金融发行首期ABS获超额认购 第二期已开始准备

2020-01-09 14:30:58 4789人参与  4789条评论

我要告ag亚游登录,马上金融发行首期ABS获超额认购 第二期已开始准备

我要告ag亚游登录,中国网财经12月2日讯 (记者 杨畅)近日,马上消费金融(下简称“马上金融”)首期20.9亿abs在全国银行间债券市场成功发行,票面利率为3.8%,获3倍以上超额认购,融资近60亿元。

马上金融赵国庆表示:“马上消费金融将推动abs发行常态化。”该公司相关人士称第二期abs发行工作已启动发行前准备工作。

首期abs获3倍以上认购

据马上金融,该公司首个资产支持证券产品——“安逸花2019年第一期个人消费贷款资产支持证券”已在全国银行间债券市场成功发行,发行规模20.9亿元。该期abs优先a档及b档证券最终票面利率相等,为3.8%,认购倍数分别达到3.0及4.5倍。值得关注的是,该利率是近期同类产品低位。业内人士介绍,影响优先级票面利率的因素很多,包括基础资产的类型及质量、主体及产品评级、增信机制以及市场资金利率的走势等。

孙磊谈到,本次abs发行,经历了从“询价方对消费金融不了解”到“最终30多家机构成功认购,有且家机构因本次融资周期短无法参与”的过程。这归因于马上金融首期abs底层资产的表现,此过程让市场更了解马上金融,也让市场对持牌消费金融行业有了更深刻的了解和认识。

据了解,马上金融资产池中资产总笔数高达79万,笔均金额仅2900元,且所有底层资产全部为有明确场景和用途的商品贷资产。在双评级的压力测试过程中,优先a档通过了中债资信和新世纪评级aaa的测试,优先b档通过了中债资信和新世纪评级aa+和aaa的测试。此外,马上金融通过优先劣后分层以及超额利差等,保证了底层现金流对证券端本息有充足的覆盖倍数。

abs优化资金结构

据中国网财经记者不完全统计,截至目前,今年持牌消费金融公司共发行8只abs,发行金额165.64亿元,同比增加72%。据数据,去年同期,持牌消费金融公司中,仅捷信消费金融发行了3只消费贷款abs, 发行金额共96.29亿元。

马上消费金融创始人兼ceo赵国庆表示:“持牌消费金融机构必须成立满3年才能满足银行间发行clo(贷款资产证券化)的资格,而多数消费金融公司成立的时间并不长,随着行业不断发展,未来符合abs发现条件的持牌消费金融公司也将不断增加。” 此外他还谈到:“马上金融首期abs的发行只是一个开始,未来,公司会更加重视abs这一渠道在优化公司资金结构、降低融资成本方面的作用,推动abs发行常态化。”

据马上金融相关人士,该公司第二期abs发行工作已启动发行前准备工作。

来源: 中国网财经

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